Що таке інтеграція CRM
Інтеграція CRM — це налаштування та з’єднання CRM із вашими каналами лідів і бізнес-системами так, щоб дані не губилися, задачі створювалися автоматично, а команда бачила один і той самий “стан правди” щодо клієнта та угоди.
Мета: менше ручної роботи та помилок, швидша обробка заявок, контроль якості продажів, прозора аналітика.
Для кого підходить
- Команда продажів/підтримки, яка веде ліди з багатьох джерел (сайт, месенджери, маркетплейси, реклами)
- E-commerce, де важливо синхронізувати замовлення/статуси/доставку/оплати
- B2B, де потрібні складні етапи угоди, ролі, SLA, контрольні точки, звіти
- Бізнеси, які ростуть і хочуть стандартизувати процеси та відповідальність
Що ми робимо в рамках послуги
- Аудит та проєктування
- Налаштування CRM
- Інтеграції (під ваш сценарій)
- Міграція даних
- Документація та запуск
З якими CRM працюємо
- KeyCRM
- Pipedrive
- HubSpot
- Bitrix24
- CRM на базі Notion (для невеликих команд або коли потрібна гнучка “операційна система”)
Результат, який ви отримуєте
- CRM налаштована під процеси, а не “як було за замовчуванням”
- Заявки не губляться: кожен лід має відповідального та наступний крок
- Менше рутини (автозадачі, автоповідомлення, синхронізація даних)
- Прозора аналітика: джерела лідів, конверсія етапів, ефективність менеджерів
Що потрібно від вас для старту (бриф)
- яка CRM зараз / яку плануєте
- джерела лідів (сайт/форми/маркетплейси/реклама/месенджери)
- етапи продажів, ролі, відповідальні
- перелік потрібних інтеграцій (телефонія, email, доставка, оплати, аналітика)
- чи є міграція даних (звідки і який обсяг)